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[이호 기자의 마켓ON]하나금융지주, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행…에코비트는 최대 2000억 원 회사채 추진
하나금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을, 에코비트가 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측에 따라 최대 4…
- 2025-02-21
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[이호 기자의 마켓ON]동아쏘시오홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보
동아쏘시오홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 받았다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 총 500억 원 모집에 4600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2100억 원, 3년물 200억 원 모집에 2500억 원의 자금이 몰…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보
DGB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 1080억 원의 매수 주문을 받았다. DGB금융지주는 3.5~4.15%의 금리를 제시해 4.15%에 목표액을 채웠…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]롯데칠성음료, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까운 자금 확보
롯데칠성음료가 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금을 받았다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성음료는 총 1000억 원 모집에 9700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 7400억 원, 5년물 300억 원 모집에 2300억 원의 자금이 몰렸다.롯데…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]현대건설, 회사채 수요예측서 목표액 ‘1조5000억 원’ 가까운 자금 확보
현대건설이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원에 가까운 자금을 받았다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 총 1500억 원 모집에 1조4900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 5700억 원, 3년물 700억 원 모집에 7800억 원, 5년물 200…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]한국콜마, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보
한국콜마가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 받았다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국콜마는 총 600억 원 모집에 6140억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2060억 원, 3년물 300억 원 모집에 4080억 원의 자금이 몰렸다.한국콜마…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 최대 8000억 원 규모 후순위채 발행
현대해상이 최대 8000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 8000억 원의 증액발행도 가능하다.수요예측일과 금리…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]하나증권, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행
하나증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 2년물과 3년물, 5년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.구체적인 발행 금액과 수요예측일은 현재 협의 중으로 다음 달 14일 발행한다.대표 주간사는 NH투자…
- 2025-02-20
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 이랜드월드, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워
신용등급 BBB급인 이랜드월드가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜드월드는 1.5년물로 600억 원 모집에 나섰지만 매수 주문은 없었다.이랜드월드는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]파르나스호텔, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
파르나스호텔이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파르나스호텔은 총 500억 원 모집에 3410억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1350억 원, 3년물 200억 원 모집에 2060억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]현대비앤지스틸, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
현대비앤지스틸이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 총 500억 원 모집에 3150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1800억 원, 3년물 200억 원 모집에 1350억 원의 자금이 몰렸다.현…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대, 회사채 수요예측서 ‘1조5000억 원’ 넘는 자금 확보
HD현대가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 받았다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 총 1500억 원 모집에 1조5340억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 1조1110억 원, 5년물 500억 원 모집에 4230억 원의 자금이 몰…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]CJ ENM, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보
CJ ENM이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 받았다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM은 총 1500억 원 모집에 5650억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4300억 원, 3년물 800억 원 모집에 1350억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 최대 6000억 원 규모 신종자본증권 발행
한화생명이 최대 6000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.다…
- 2025-02-19
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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 최대 4500억 원 규모 회사채 발행
SK㈜가 최대 4500억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4500억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 한국투자증권이다.S…
- 2025-02-19
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