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신용등급 A급의 한화가 회사채 수요예측서 목표액의 7배 이상 자금을 받아내면서 흥행에 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 2년물 400억 원 모집에 3150억 원, 3년물 600억 원 모집에 3900억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 7050억 원의 매수주문을 …
SK이노베이션이 전일 SK텔레콤의 흥행을 이어가며 최대 6000억 원의 회사채 발행에 나선다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 3000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. AA0의 신용등급을 지닌 SK이노베이션은 회사채 만기와 인수단 등을 협의 중이며, 수요…
A급인 HD현대중공업이 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상의 자금을 끌어모았다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대중공업은 1.5년물로 500억 원 모집에 2980억 원, 2년물로 300억 원 모집에 1630억 원, 3년물로 200억 원 모집에 1570억 원 등 총 100…
회사채 시장의 큰 손인 SK텔레콤이 수요예측서 1조2000억 원 가까이 자금을 받아내며 흥행기록을 이어나갔다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물 700억 원 모집에 3000억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6000억 원, 7년물 300억 원 모집에 2800억 …
포스코퓨처엠이 녹색채권 발행 후 두 달 만에 다시 회사채 시장을 찾았다. BBB급 한솔테크닉스도 회사채를 발행한다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 포스코퓨처엠은 3년물과 5년물로 1500억 원의 회사채 발행을 추진하고 있다. 이달 19일 수요예…
신한은행이 실리콘밸리은행(SVB) 파산 등 은행 위기 여파에도 5억 달러 규모의 글로벌본드 투자유치에 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 간밤 전세계 투자자를 대상으로 5억 달러 규모의 글로벌본드 투자유치에 나서 161개 기관에서 28억8000만 달러를 끌어 모았…
비우량 신용등급 발행사들의 수난이 이어지고 있다. BBB급인 콘텐트리중앙과 A급 GS엔텍이 모두 회사채 수요예측서 흥행에 실패했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 콘텐트리중앙은 1년물 250억 원 모집에 60억 원, 2년물 100억 원 모집에 160억 원을 받아 총 350억 원 모…
올해 2분기를 시작하면서 AA급인 미래에셋자산운용과 HL만도가 회사채시장을 찾았다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물과 5년물로 1000억 원의 회사채 발행을 추진 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행 가능성도 있다. 미래에셋자산운용…
신용등급 A급인 현대엘리베이터가 약 3년 만에 회사채 시장을 찾았다. 올해 2분기를 앞두고 A급 발행사들이 활발히 자금조달에 힘을 쓰고 있는 모습이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엘리베이터는 2년물 800억 원과 3년물 400억 원으로 총 1200억 원의 회사채 발행을 …
신용등급 A급의 OCI가 회사채 수요예측서 목표액의 2배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 2년물 300억 원 모집에 530억 원, 3년물 200억 원 모집에 800억 원을 받아 총 500억 원 모집에 1330억 원의 매수주문을 받…
SK엔무브가 회사채 수요예측서 1조5000억 원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK엔무브는 3년물 700억 원 모집에 7600억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6450억 원, 7년물 300억 원 모집에 1100억 원의 매수주문을 받…
A급 한일시멘트가 회사채 수요예측서 목표액의 5배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한일시멘트는 2년물 300억 원 모집에 1820억 원, 3년물 300억 원 모집에 1420억 원을 받아 총 600억 원 모집에 3240억 원의 매수주문을 받았…
A급에 이어 AA급 발행사들도 회사채 발행을 서두르고 있다. 현대백화점이 최대 3000억 원 회사채 발행을 추진한다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA플러스(+)의 신용등급을 지닌 현대백화점은 2년물 700억 원과 3년물 1300억 원으로 총 2000억 원의 회사채 발행을 …
A급 신세계건설이 회사채 수요예측서 700억 원이 미매각되며 흥행에 참패했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계건설은 2년물로 800억 원 모집에 100억 원의 매수 주문을 받았다. 700억 원이 미매각된 것이다. 신세계건설은 절대금리로 6.1~7.1%를 제시했으나 7.1%까…
A급 평택에너지서비스가 약 2년 만에 회사채 시장에 복귀한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 평택에너지서비스는 2년물과 3년물로 총 300억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 600억 원의 증액발행 가능성도 있다. 평택에너지서비스는 다음달 20일 수요예측을…