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[이호 기자의 마켓ON]KT, 5억 달러 규모 공모채권 수요예측서 7배 이상 자금 확보
KT가 5억 달러 규모 공모채권 수요예측서 목표액의 7배 이상의 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 만기 3.5년물로 5억 달러 모집에 총 38억 달러의 매수 주문을 받았다.KT는 4.375%의 금리를 제시했고, 아시아와 유럽, 중동, 미국 등 전세계 160개…
- 2025-06-24
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠캐피탈, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
메리츠캐피탈이 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 모집에 1250억 원의 매수주문을 받았다.메리츠캐피탈은 5.4~5.9%의 금리를 제시해 5.39…
- 2025-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]신세계, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 이상 자금 확보
신세계가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 총 1200억 원 모집에 1조500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2700억 원, 3년물 500억 원 모집에 7800억 원의 자금이 몰렸다.신세계는 개별…
- 2025-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]HDC현대산업개발, 회사채 수요예측서 목표액 확보
HDC현대산업개발이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현대산업개발은 총 1200억 원 모집에 2320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 1680억 원, 3년물 500억 원 모집에 640억 원의 자금이 몰렸다.HDC현대…
- 2025-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]LS엠트론, 회사채 수요예측서 목표액 확보
LS엠트론이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS엠트론은 전날 진행한 수요예측에서 3년물 500억 원 모집에 650억 원의 매수 주문을 받았다. LS엠트론은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±20bp(베이시스포인트·1bp=0…
- 2025-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]신한투자증권, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행
신한투자증권이 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물 1000억 원, 3년물 2000억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주…
- 2025-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보
세아홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아홀딩스는 총 1000억 원 모집에 3680억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 2070억 원, 3년물 300억 원 모집에 1610억 원의 자금이 몰렸다.세아…
- 2025-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]녹십자홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보
녹십자홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자홀딩스는 총 1000억 원 모집에 9010억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 4030억 원, 3년물 600억 원 모집에 4980억 원의 자금이 몰렸다…
- 2025-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]키움에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 7배 가까운 자금 확보
키움에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배에 가까운 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 총 700억 원 모집에 4890억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1320억 원, 2년물 300억 원 모집에 1710억 원, 3년물…
- 2025-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]한화리츠, 1100억 원 규모 회사채 발행
한화리츠가 1100억 원 규모의 회사채를 발행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠는 2년물과 3년물로 1100억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.증액발행은 없으며, 대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 대신증권이다.다음 달 2일 수요예측을 통해 9…
- 2025-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 확보
에쓰오일이 회사채 수요예측에서 1조 원을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 3000억 원 모집에 1조 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1800억 원 모집에 6100억 원, 5년물 700억 원 모집에 2500억 원, 10년물 500억 원 모집에 1400억 원…
- 2025-06-16
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[이호 기자의 마켓ON]HS효성첨단소재·깨끗한나라, 회사채 발행…메리츠캐피탈은 신종자본증권 추진
HS효성첨단소재와 깨끗한나라가 회사채를, 메리츠캐피탈이 신종자본증권을 발행한다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재는 2년물 300억 원, 3년물 300억 원으로 총 600억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행도 열려 있다…
- 2025-06-16
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[이호 기자의 마켓ON]하나캐피탈·넥센타이어, 최대 2000억 원 규모 각각 신종자본증권·회사채 발행
하나캐피탈이 최대 2000억 원 규모로 신종자본증권을 발행한다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 증액발행도 고려하고 …
- 2025-06-15
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[이호 기자의 마켓ON]우리은행, 후순위채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보
우리은행이 후순위채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 10년 만기로 총 2700억 원 모집에 9300억 원의 매수 주문을 받았다. 우리은행은 국고채 10년물 기준 30~70bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트) 금리…
- 2025-06-12
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[이호 기자의 마켓ON]SK가스의 지급보증…울산GPS, 1200억 원 규모 회사채 발행
울산GPS가 SK가스의 지급보증을 받아 1200억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 울산GPS는 2년물과 3년물로 1200억 원 규모의 회사채를 발행한다. 증액발행은 없으며, 대표 주간사는 한국투자증권과 SK증권이다.울산GPS는 등급 민간채권 평가회사 …
- 2025-06-12
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