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신용등급이 BBB급인 LS네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS네트웍스는 1.5년물로 200억 원 모집에 820억 원의 매수 주문을 받았다. LS네트웍스는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp…
현대위아가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아는 총 2000억 원 모집에 15600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3800억 원, 3년물 1200억 원 모집에 9400억 원, 5년물 300억…
대신에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액보다 11배 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이는 총 800억 원 모집에 9450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 6040억 원, 3년물 300억 원 모집에 3410억 원의 자금이 몰렸…
한화리츠가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 넘는 자금을 받았다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠는 1년물로 400억 원 모집에 2900억 원의 매수 주문을 받았다. 한화리츠는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포…
하이트진로가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 가까운 자금을 받았다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로는 총 800억 원 모집에 1조1930억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 600억 원 모집에 7490억 원, 5년물 200억 원 모집에 4440억 원의 자금이 몰렸…
롯데물산이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 총 500억 원 모집에 800억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데물산은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2…
신용등급이 BBB급인 두산퓨얼셀이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 총 400억 원 모집에 550억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 150억 원 모집에 170억 원, 3년물 250억 원 모집에 380억 원의 자금이 몰렸다.은 개별…
SK㈜가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 받았다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조2200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 6800억 원, 5년물 1000억 원 모집에 5400억 원의 자금이 몰렸다.…
흥국화재가 최대 3000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국화재는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표…
신용등급 BBB급인 효성화학이 최대 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증…
에쓰오일이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 2500억 원 모집에 1조5200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 9700억 원, 5년물 700억 원 모집에 3900억 원, 7년물 30…
삼양사가 회사채 수요예측에서 목표액의 11배에 해당하는 자금을 받았다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양사는 총 800억 원 모집에 8800억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 400억 원 모집에 4700억 원, 5년물 400억 원 모집에 4100억 원의 자금이 몰렸다.삼양사는…
SK엔무브가 회사채 수요예측에서 2조 원에 가까운 자금을 받았다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK엔무브는 총 1500억 원 모집에 1조9900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 600억 원 모집에 8500억 원, 5년물 600억 원 모집에 7800억 원, 10년물 300억 …
대신증권이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 받았다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 총 1000억 원 모집에 1조2800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5250억 원, 3년물 600억 원 모집에 7550억 원의 자금이 몰렸다.…
흥국생명이 후순위채 수요예측에서 목표액보다 2배 가까운 자금을 받았다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 1960억 원의 매수 주문을 받았다. 흥국생명은 4.3~4.8%의 금리를 제시해 4.75%에 목…