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대기업과 금융사들이 다음 달 줄줄이 회사채와 신종자본증권 발행에 나선다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사…
현대해상이 후순위채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 모집에 1조2780억 원의 매수 주문을 받았다. 현대해상은 3.6~4.3%의 금리를 제시해 4.0%에…
CJ대한통운이 최대 4000억 원, 금호타이어가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ대한통운은 2년물 500억 원, 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 총 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4…
현대코퍼레이션이 최대 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션은 3년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 500억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.현대코퍼레이션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리…
SK네트웍스가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK네트웍스는 2년물과 3년물, 5년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 SK증권과…
ABL생명이 추가 청약을 통해 후순위채 1500억 원 을 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 730억 원의 매수 주문을 받았다. ABL생명은 5.0~5.7%의 금리를 제시한 바 있다.26일 후…
CJ제일제당이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 3년물 2000억 원, 5년물 1000억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대…
LX판토스와 삼척블루파워가 나란히 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX판토스는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행도 검토 중이다.대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권이…
한화생명이 신종자본증권 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 받았다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 모집에 7510억 원의 매수 주문을 받았다. 한화생명은 4.2~4.7%의 금리를 제시해 4.45%에 목…
동원시스템즈가 최대 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 3년물로 400억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 800억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 한국투자증권이다.동원시스템즈는 개별 민…
경기 평택에서 액화천연가스(LNG) 열병합발전소를 운영하고 있는 평택에너지앤파워가 최대 1700억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 평택에너지앤파워는 2년물과 3년물로 900억~1100억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대…
흥국화재가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국화재는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 모집에 1010억 원의 매수 주문을 받았다. 흥국화재는 5.8~6.1%의 금리를 제시한 바 있다.흥국화재는 증권사 …
LX인터내셔널이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX인터내셔널은 2년물과 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.다음 달 9일 수요예측을 통해 16…
보령과 LX하우시스, GS엔텍이 나란히 회사채를 발행한다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보령은 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 KB증권과 신한투자증권, 하나증권이다…
NH농협손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 5800억 원의 매수 주문을 받았다. NH농협손해보험은 4.4~5.0%의 금리를 제시…