공유하기
공유하기
기사 1,010
구독 33
LX하우시스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 많은 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 총 1000억 원 모집에 7300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3150억 원, 3년물 500억 원 모집에 4150억 원의 자금이 몰렸다.…
SK이노베이션이 최대 8000억 원 규모의 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 3년물과 5년물, 10년물로 4000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 8000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 KB증권과…
한화호텔앤리조트가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화호텔앤리조트는 총 700억 원 모집에 1480억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 300억 원 모집에 960억 원, 2년물 400억 원 모집에 520억 원의 자금이 몰…
고려아연이 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 총 4000억 원 모집에 1조1600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 2000억 원 모집에 6550억 원, 3년물 2000억 원 모집에 5050억 원의 자금이 몰렸…
동원시스템즈가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 3년물로 400억 원 모집에 2420억 원의 매수 주문을 받았다. 동원시스템즈는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(베이시스포인트·1bp=…
GS칼텍스와 GS파워, 한화시스템이 나란히 회사채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS파워는 3년물 500억 원, 5년물 800억 원, 7년물 300억 원으로 총 1500억 원의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 고려하고 있다. 대표…
하림지주가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 총 1200억 원 모집에 1280억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 700억 원 모집에 880억 원, 2년물 500억 원 모집에 400억 원의 자금이 들어왔다. 2년물에서 100억…
유안타증권이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유안타증권은 총 1200억 원 모집에 1조2780억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 억 원, 3년물 700억 원 모집에 억 원의 자금이 몰렸다.유안타증권은…
GS글로벌이 원리금을 지급보증하는 GS엔텍이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS엔텍은 총 900억 원 모집에 1460억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 510억 원, 3년물 500억 원 모집에 950억 원의 자금이 몰렸다…
NH투자증권과 신용등급이 BBB급인 한진칼이 나란히 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 3년물 1700억 원, 5년물 800억 원으로 총 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행도 고려하고 있…
OCI가 회사채 수요예측에서 목표액의 약 3배에 달하는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 총 800억 원 모집에 2420억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1650억 원, 3년물 500억 원 모집에 770억 원의 자금이 몰렸다.OCI는…
메리츠금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 모집에 1890억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠금융지주는 4.2~4.7%의 금리를 제시해 4.68%에 목표…
한국토지신탁이 500억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 총 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.한국토지신탁은 수요예측 결과에 따라 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권이다.다음 달 17일 수요예측을 통해 …
대웅제약이 최대 1800억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약은 2년물 400억 원, 3년물 500억 원으로 총 900억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1800억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 N…
HL홀딩스와 호텔신라, 롯데쇼핑이 나란히 회사채를 발행한다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권…