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CJ제일제당이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 3년물 2000억 원, 5년물 1000억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대…

김병주 MBK파트너스 회장(사진)이 홈플러스의 소상공인 거래처 결제 대금에 대해 사재를 출연하겠다고 밝혔다. 기업회생절차 신청 직전 벌어진 채권 판매 논란과 부실 경영, 소상공인 피해 논란이 확산되며 ‘사면초가’에 놓인 MBK가 결국 창립자인 김 회장의 사재 출연 카드를 꺼냈다는 분석…

홈플러스의 단기채권에 자금을 넣은 개인투자자들이 첫 단체행동에 나섰다. ‘홈플러스 유동화 전자단기사채(ABSTB·전단채) 피해자 비상대책위원회’는 12일 서울 여의도에 위치한 금융감독원 앞에서 홈플러스와 대주주 MBK파트너스에 투자금 반환을 요구하는 집회를 열었다. 이날 금감원 앞…
흥국화재가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국화재는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 모집에 1010억 원의 매수 주문을 받았다. 흥국화재는 5.8~6.1%의 금리를 제시한 바 있다.흥국화재는 증권사 …

서울 강남구에 거주하는 심모 씨(64)는 1년 반 전 증권사 프라이빗뱅커(PB)의 권유를 받고 ‘카드대금 유동화 전자단기사채(ABSTB·전단채)’에 1억 원을 투자했다. 만기는 3개월, 금리는 연 6.8%였다. 심 씨는 만기가 돌아올 때마다 받은 원금과 이자를 계속해서 동일한 전단채에…
홈플러스의 기업회생 절차로 투자금이 묶인 채권자들의 불안이 커져 가는 가운데, 개인이나 법인에 소매 판매된 금융채권이 최대 6000억 원에 달하는 것으로 파악됐다. 또 홈플러스가 신용등급 하락 직전까지 기업어음(CP)을 발행한 것으로 알려지며 ‘모럴해저드’(도덕적 해이) 논란도 제기되…
일본의 대표적인 시장 지표금리인 국채 10년물 금리가 약 16년 만에 처음으로 연 1.5%를 넘어섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 연이은 국방비 인상 및 관세 부과 압박으로 주요국 채권 금리가 상승한 데다 일본은행(중앙은행)의 추가 금리 인상 가능성이 커지면서다. 6일 니혼게이자이신…
현대종합특수강이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대종합특수강은 총 400억 원 모집에 1100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 660억 원, 3년물 200억 원 모집에 440억 원의 자금이 몰렸다.현…
하나증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 받았다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 총 2000억 원 모집에 1조1300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 5050억 원, 3년물 1200억 원 모집에 6250억 원의 자금이 몰렸다.…
파주에너지서비스가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파주에너지서비스는 총 1500억 원 모집에 6900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 5400억 원, 5년물 500억 원 모집에 1500억 원의 자금이…
하림지주가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 1.5년물과 2년물로 1200억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다.수요예측일과 금리 등은 현재 협의 중으로 다음 달 2일 발행한다.196…
CJ프레시웨이가 회사채 수요예측에서 목표액보다 8배 넘는 자금을 받았다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ프레시웨이는 총 600억 원 모집에 4900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 950억 원, 3년물 400억 원 모집에 3950억 원의 자금이 몰렸다.…
신용등급이 BBB급인 LS네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS네트웍스는 1.5년물로 200억 원 모집에 820억 원의 매수 주문을 받았다. LS네트웍스는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp…
현대위아가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아는 총 2000억 원 모집에 15600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3800억 원, 3년물 1200억 원 모집에 9400억 원, 5년물 300억…
대신에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액보다 11배 넘는 자금을 받았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이는 총 800억 원 모집에 9450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 6040억 원, 3년물 300억 원 모집에 3410억 원의 자금이 몰렸…