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한국항공우주가 최대 5000억 원 규모의 회사채를, DB생명보험이 최대 3000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 3년물과 5년물로 2500억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 …
대상이 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상은 총 1700억 원 모집에 1조3500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1500억 원 모집에 1조1100억 원의 자금이 몰렸다.대상은 개별 …
SK하이닉스가 최대 8000억 원의 회사채를 발행하는 등 기업들이 새해에도 회사채 발행에 나선다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하아닉스는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 8000억 원의 회사채 발행을 준비하고 있다.내년 1월 13일 수요예측을 통해 20일 발행한다.대표 주간…
새해를 앞두고 기업과 금융사들이 회사채 발행 채비를 서두르고 있다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 3년물 1500억 원, 5년물 1000억 원, 7년물 500억 원으로 총 3000억 원의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행…
한화에너지와 신용등급이 BBB급인 ㈜두산이 나란히 회사채를 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 …
한화에어로스페이스가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 KB증…
LG화학이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 3년물 1500억 원, 5년물 1000억 원, 7년물 500억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 염…
한화생명이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억 원 모집에 1조40억 원의 매수 주문을 받았다. 한화생명은 4.0~4.5%의 금리를 제시해 4.45%에 목표액을 …
ABL생명이 후순위채 수요예측에서 목표액을 채우지 못 했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. ABL생명은 4.9~5.4%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다. 이…
신용등급 BBB급인 효성화학이 회사채 수요예측에서 목표액을 한 푼도 채우지 못했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. 효성화학은 6.7~7.7%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다.다음 달 4일 회사채를 …
신용등급 BBB급인 효성화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권이다.다음 달 4일 수요예측을 통해 12일 발행한다.효성화학은 2018년 6…
GS리테일이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배에 육박하는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 총 1500억 원 모집에 5600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 3400억 원의 자금이 몰렸다…
미국 증권사 벨로시티의 지분 75%를 인수하는 한화생명이 최대 8000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.한화생명은 수요예측 결과에 따라 …
KT가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물과 3년물, 5년물, 10년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.KT는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투…
SK브로드밴드가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.26일 또는 27일 수요예측을 통해 다음 달 4일 발행한다.대표 주간사는 SK증권과 한국…