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  • [이호 기자의 마켓ON]ABL생명, 후순위채 수요예측서 목표액 못 채워

    ABL생명이 후순위채 수요예측에서 목표액을 채우지 못 했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. ABL생명은 4.9~5.4%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다. 이…

    • 2024-11-29
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 효성화학, 회사채 수요예측서 전액 못 채워

    신용등급 BBB급인 효성화학이 회사채 수요예측에서 목표액을 한 푼도 채우지 못했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. 효성화학은 6.7~7.7%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다.다음 달 4일 회사채를 …

    • 2024-11-27
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 효성화학, 300억 원 규모 회사채 발행

    신용등급 BBB급인 효성화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권이다.다음 달 4일 수요예측을 통해 12일 발행한다.효성화학은 2018년 6…

    • 2024-11-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]한화생명, 최대 8000억 원 규모 후순위채 발행

    미국 증권사 벨로시티의 지분 75%를 인수하는 한화생명이 최대 8000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.한화생명은 수요예측 결과에 따라 …

    • 2024-11-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]KT, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

    KT가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물과 3년물, 5년물, 10년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.KT는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투…

    • 2024-11-13
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK브로드밴드, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

    SK브로드밴드가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.26일 또는 27일 수요예측을 통해 다음 달 4일 발행한다.대표 주간사는 SK증권과 한국…

    • 2024-11-12
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  • [이호 기자의 마켓ON]JB금융지주·전북은행, 각각 신종자본증권·후순위채 발행

    JB금융지주와 전북은행이 각각 신종자본증권과 후순위채를 발행한다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기 상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 27일 수요예측을 통해 다음 달 5일 발행한다.전북은행은 10년 만기로 1…

    • 2024-11-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

    롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 2080억 원의 매수 주문을 받았다.목표액보다 580억 원 이상을 받아낸 셈이다.롯데손해보험은 5.7~6.2…

    • 2024-11-01
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  • [이호 기자의 마켓ON]이마트 보증…이마트24, 최대 1500억 원 규모 첫 신종자본증권 발행

    이마트24가 최대 1500억 원 규모로 첫 신종자본증권을 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 이마트24의 신종자본증권 발행은 처음으로, 이마트가 보증해 준다.이마트24는 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의…

    • 2024-11-01
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