双龍自動車の買収予定者に「ＫＧグループコンソーシアム」選定

ＫＧグループコンソーシアムが、双龍（サンヨン）自動車の条件付き買収予定者に選ばれた。１３日、双龍自動車と売却主幹事であるＥＹハンヨン会計法人は、「ソウル回生裁判所から許可を受け、ＫＧグループコンソーシアムを買収合併(Ｍ＆Ａ)の公告前に買収予定者に選んだ」と明らかにした。

ＫＧグループは、ＫＧケミカルやＫＧスチールなど５社の上場会社と１０社余りの非上場会社を率いる中堅グループだ。公正取引委員会が発表する公正資産（５兆３４６０億ウォン）基準で、財界順位は７１位だ。コンソーシアムには、私募ファンド運用会社のパビリオンプライベートエクイティ(ＰＥ)も参加した。

業界によると、ＫＧグループコンソーシアムは、買収代金として約９０００億ウォンを提示したという。双龍自動車とＥＹハンヨン会計法人は買収代金や有償増資比率および要求持分、資金調達計画、雇用保障期間などを総合的に評価し、買収予定者を選んだという。１１日に締め切られた条件付き買収提案には、ＫＧグループコンソーシアムのほか、サンバンウルグループやＥＬＢＮＴも参加した。

双龍自動車は、ＫＧグループコンソーシアムと来週中に条件付き投資契約を交わす予定だ。以後、来月公開入札を通じて買収者を確定する制限的競争入札「ストーキングホース(Ｓｔａｌｋｉｎｇ　Ｈｏｒｓｅ)」方法で売却手続きを進める計画だ。


ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com