[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행

신용등급이 BBB급인 한진이 최대 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1.5년물과 2년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 한국투자증권과 유진투자증권이며 인수단으로 삼성증권 등이 참여한다. 다음 달 17일 수요예측을 통해 25일 발행한다.

1958년 설립된 한진계열의 종합물류기업인 한진은 육상운송과 항만하역, 택배, 해상운송, 국제물류(운송주선) 등 다양한 물류 유관사업을 영위하고 있으며, 각 부문별 국내 상위권의 시장지위를 보유하고 있는 것으로 평가받고 있다.

이호 기자 number2@donga.com