삼성캐피탈은 20일 ING베어링그룹과 2억달러 규모의 외화채권 발행계약을 체결했다고 밝혔다.
삼성캐피탈이 국내에서 확보한 자동차 대출채권으로 구성된 이번 외화채권은 세계적인 보증보험사 파이낸셜 시큐어리티 어슈어런스(FSA)가 지급보증을 했으며 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 무디스 등 신용평가회사들로부터 최상위 신용등급인 AAA등급을 받았다.
채권발행조건은 확정금리 연 7.14%에 2년 거치 3년 상환으로 회사채 국내 발행금리인 8%대보다 1%가량 유리하게 발행될 예정.