三星电子在国际金融市场以历史最低利率（包括韩国政府和韩国企业的历史数据）发行债券。三星电子的成功与韩国国际信用度的上升对此有极大贡献。韩国期待通过此项举措降低国际市场中韩国企业的外汇筹资成本。
金融界3日表示，2日（当地时间）三星电子成功将达10亿美元的5年期债券发行 。美国为期5年国债加上附加利息0.8%就是三星当前的年利率1.827%。国际金融中心表示：“这次三星电子的债卷利率为韩国证券历史的最低，附加利率为基准的话是倒数第二低。”韩国历史上附加利率最低出现在2007年的KT债券，当时5年期的债券比美国仅高0.72%。
当天三星电子将债券的附加利率定为1%，但由于投资者增加将利率相继调到0.9%和0.8%。这次三星电子成功融资债券发行额的4.4倍（44亿美元）。1997年10月以来，三星电子首次在国际资本市场发行如此多的债券。
国际金融中心研究员尹仁驹表示：“穆迪于前天将韩国的国家信用等级上调为‘积极’，而且三星电子的债券是15年以来的首次发行，利率降低也在情理之中。预计韩国公司债及银行债将从中受益。”近期，国际资本市场的韩国债券附加利息下降到2%，这都得归功于国外投资者对韩国经济的信赖及国际股市的好转局势。
本次三星电子的债券的信用度比以往政府的外汇平准基金债券及国营企业都要高。2009年，政府发行外汇平准基金债券，其额度比美国10年期债券还要高出4.375%。但是企划财政部相关人员表示：“三星电子的本社做了担保，但并不是其自身发行。本次债券缺少风险评估，因此无法肯定是否正确反应了韩国证券市场。”
俞载东 张润静 jarrett@donga.com yunjung@donga.com
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