[이호 기자의 마켓ON]한화시스템, 회사채 수요예측서 ‘1조2000억 원’ 가까운 자금 확보

한화시스템이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 가까운 자금을 확보했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 총 2000억 원 모집에 1조1900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4100억 원, 3년물 1000억 원 모집에 6500억 원, 5년물 500억 원 모집에 2300억 원의 자금이 몰렸다.

한화시스템은 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―7bp, 3년물은 ―9bp, 5년물은 ―13bp에 목표액을 채웠다.

29일 회사채를 발행할 예정인 한화시스템은 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

2000년 1월 설립된 한화시스템은 방산 전문 업체로 레이더와 전술통신 체계 등 각종 군사 전자장비를 생산하고 있다.




이호 기자 number2@donga.com