배터리 3사 세계 점유율 24%→14% 급락… 中업체들, 저렴한 LFP 내세워 시장 장악

“LFP 개발-생산라인 구축 시급”

지난해 세계 전기차, 에너지저장장치(ESS) 시장에서 한국 배터리 업체의 점유율이 급격히 하락한 것으로 나타났다. 중국 업체는 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리를 내세워 세계 시장 점유율을 늘리고 있다.

24일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 전기차, ESS 시장에서 출하량 기준 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 점유율 합계는 14%로 집계됐다. 전년(24%) 대비 10%포인트 하락한 수치다. 업체별로는 LG에너지솔루션이 점유율 9%로 세계 3위, 삼성SDI가 3%로 8위, SK온이 2%로 9위에 자리했다. 3사 모두 10위 안에는 들었지만 전년 대비 점유율이 줄었다.

반면 중국 배터리 업계의 시장 장악력은 강화되는 추세다. 세계 최대 배터리 생산 업체인 중국 CATL은 지난해 전기차·ESS 시장에서 41%의 점유율을 보이며 1위를 유지했다. 상위 10개 배터리 업체 가운데 한국 배터리 3사와 일본 파나소닉(7위)을 제외한 나머지를 모두 중국 업체가 차지했다. CATL 등 10위 내에 있는 중국 업체 6곳의 점유율을 모두 합치면 전체의 74%로 전년(63%) 대비 11%포인트 늘었다. 한국 업체가 내어준 점유율을 중국 업체들이 가져가는 양상이다.

SNE리서치는 중국 업체가 점유율을 늘린 배경으로 LFP 배터리의 빠른 확산을 꼽았다. LFP 배터리는 열 안정성, 수명이 뛰어나고 원가가 저렴하지만 에너지 밀도가 낮아 전기차에 적용할 경우 주행거리가 짧아진다는 단점이 있다. 이 때문에 한국 배터리 업계는 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 주로 개발해 왔다. 하지만 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에 따라 완성차 업계가 보급형 소형 전기차로 시선을 돌리며 LFP 배터리의 수요가 늘고 있다. 한국 배터리 3사는 아직 LFP 배터리 양산을 준비하고 있다. 먼저 양산을 시작한 중국 업계에 점유율을 내줄 수밖에 없는 상황이다. SNE리서치는 “배터리 시장이 LFP로 돌아선 상황에서 한국 배터리 업체들도 LFP 배터리 개발 및 생산라인 구축이 시급한 상황”이라고 지적했다.



박종민 기자 blick@donga.com