[이호 기자의 마켓ON]SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까운 자금 확보

SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금이 받았다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1500억 원 모집에 9880억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 400억 원 모집에 3030억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 2930억 원, 2년물 700억 원 모집에 3920억 원의 자금이 몰렸다.

SK에코플랜트는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~150bp의 금리를 제시해 1년물은 ―13bp, 1.5년물은 5bp, 2년물은 ―10bp에 목표액을 채웠다.

18일 회사채를 발행할 예정인 SK에코플랜트는 최대 3000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

SK에코플랜트는 토목과 플랜트 공사, 건축·주택 공사, 환경·에너지 사업 등을 영위하고 있는 SK그룹의 계열사다.



이호 기자 number2@donga.com