GS건설 자회사 자이에스앤디(자이S&D)는 기업공개와 관련해 지난 21일과 22일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가가 5200원으로 최종 확정됐다고 24일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 총 948개 기관이 참여해 768.58대1의 경쟁률을 기록했다. 총 공모금액은 457억6000만 원이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1393억 원 수준이다. 향후 일정의 경우 오는 28일과 29일 청약을 진행한 후 다음 달 6일 코스피 시장에 입성한다.
상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “수요예측에 참여한 투자자 대부분이 전략적으로 중소 규모 단지를 타깃한 주택개발 사업의 잠재력과 부동산 연계 서비스 다각화를 통한 안정적 수익모델 등 구체화된 성장로드맵을 긍정적으로 평가했다”며 “차별화된 사업 경쟁력을 기반으로 부동산 시장 침체에 대한 우려를 불식시키고 수요예측을 성황리에 마무리할 수 있었다”고 설명했다.
김환열 자이에스앤디 대표는 “이번 IPO를 계기로 중소 규모 부동산 시장지배력을 강화하고 신규 사업과 해외진출 등을 추진해 투자자 성원에 실적 성장으로 보답할 것”이라고 말했다.
동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com