제일은행 매각협상이 타결됐다.
금융감독위원회는 2일 “뉴브리지캐피털과 주요쟁점에 대해 실무적인 합의를 끝냈으며 양측이 최종재가를 거쳐 늦어도 3일까지 최종 본계약을 체결하기로 했다”고 밝혔다.
금감위에 따르면 정부와 뉴브리지는 제일은행의 기존여신중 정상 및 워크아웃 여신(기업개선작업 대상 기업의 여신)을 포함한 요주의여신을 모두 인수하기로 합의했다. 당초 워크아웃 여신 일괄 인수에 난색을 표했던 뉴브리지가 양보했다.
고정 이하의 부실여신은 성업공사로 넘기기로 결정됐다.
작년말 현재 제일은행의 정상 및 요주의 여신은 14조9600억원, 고정이하 여신은 3조8323억원.
가장 뜨거운 쟁점이었던 인수자산의 가치는 장부가액의 80∼90%선으로 결정됐다. 정부는 장부가액을, 뉴브리지는 시장가격을 네세워 줄다리기를 벌였으나 한 발씩 양보했다.
인수 이후 추가로 부실화한 자산의 손실을 보전하는 풋백옵션 기간은 2년으로 하고 첫해에는 모든 부실에 대해 손실을 보전하고 2년째는 총인수자산의 20% 범위 안에서 보전하기로 합의했다.
〈이철용기자〉lcy@donga.com