GC, 북미 혈액제제 계열사 2곳 지분 ‘통째로’ 매각… 5520억원 규모 빅딜 단행

코로나19 영향 불확실성 고려
스페인 혈액제제 업체 그리폴스와 계약
선제적으로 재무건전성 확보 추진
사업 역량 GC녹십자에 집중
창사 최초 복수 해외 계열사 패키지 매각

GC(녹십자홀딩스)는 세계 최대 혈액제제 업체인 스페인 그리폴스(Grifols)가 20일(현지 시간) GC 북미 혈액제제 계열사 매각·인수를 통해 사업부문 ‘빅딜’을 단행했다고 밝혔다.

GC 혈액제제 북미 생산법인인 GCBT와 미국 혈액원 사업부문인 GCAM 지분 100%를 그리폴스에 넘기는 계약으로 규모는 기업가치를 기준으로 약 5520억 원(4억6000만 달러)이다. 이번 계약은 사업 여건 변화에 따른 불확실성을 고려해 선제적으로 재무건전성을 확보하기 위해 추진했다는 설명이다. 특히 GC가 복수의 해외 계열사를 한꺼번에 패키지로 매각하는 것은 이번이 창사 이후 처음이다.

캐나다 GCBT의 경우 설비 투자는 완료됐지만 현지 바이오 생산 공정 전문인력 부족으로 지난 2018년부터 상업 가동을 위해 본사로부터 인력·기술 지원을 받아왔다. 이런 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 하늘 길까지 끊기면서 내년 정도로 계획됐던 자립이 기약 없이 지연될 조짐을 보였다. 이에 따라 재무건전성을 확보하는 방향으로 결단을 내렸다고 GC 측은 전했다. 그리폴스의 인수 적극성과 제시한 금액 규모도 이번 결단에 한몫했다는 분석이다.

이번 계약으로 GC는 그동안 이원화돼 있던 북미 혈액제제 부문 구조를 GC녹십자로 집중해 사업을 빠르게 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 매각하는 북미 자산과 별도로 선행적으로 2배 증설 완료한 GC녹십자 국내 혈액제제 생산시설(오창공장) 가동률을 높이는데 온전히 초점을 맞추면 되기 때문이다. GC녹십자는 올해 4분기 면역글로불린 10% IVIG 미국 허가 신청을 앞두고 있다. 이르면 내년 말 허가를 받아 내후년 미국시장 매출이 본격화될 전망이라고 했다.

GC 관계자는 “중장기 전략과 재무적 관점을 복합적으로 고려한 결정”이라며 “기업결합 등 제반 승인 절차를 거쳐 올해 내 계약을 마무리할 계획”이라고 말했다.

동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com