한앤컴퍼니·JKL파트너스 우선협상
하나-우리 지주사 2파전 예상서 반전
롯데카드와 롯데손해보험 인수경쟁에서 사모펀드들이 압승을 거두었다.
롯데지주는 3일 롯데카드의 매각 우선협상대상자로 한앤컴퍼니를, 롯데손해보험은 JKL파트너스를 각각 선정했다. 당초 사세 확장에 적극적인 은행지주사들이 인수전에서 유리할 것으로 봤던 시장의 예상을 깬 선정 결과다.
롯데지주 측은 한앤컴퍼니, JKL파트너스를 우선협상대상자로 선정한 이유에 대해 “입찰가격 뿐 아니라 다양한 비가격적 요소들을 종합적으로 고려했다”며 “특히 임직원 고용보장, 인수 이후 시너지와 성장성, 매수자의 경영 역량, 롯데그룹과의 협력 방안 등을 다각도로 평가해 선정했다”고 밝혔다.
김재범 기자 oldfield@donga.com