[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행

우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 나선다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2800억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.

이달 31일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원 규모의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 한국투자증권과 한양증권이며, 인수단으로 교보증권과 키움증권, SK증권, 신영증권, 유진투자증권이 참여한다.

우리금융지주뿐만 아니라 신한금융지주와 BNK금융지주, 메리츠금융지주 등도 신종자본증권 발행을 추진하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com