[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

호텔롯데가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 총 2000억 원 모집에 6600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1200억 원 모집에 2600억 원의 자금이 몰렸다.

호텔롯데는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―2bp, 3년물은 ―5bp에 모집 물량을 채웠다.

이달 29일 회사채를 발행할 예정인 호텔롯데는 최대 3000억 원의 증액 발행 가능성도 열어두고 있다.

호텔롯데는 서울과 제주의 5성급 호텔을 비롯해 국내외에서 다수의 호텔, 리조트를 운영 중이다. 국내 및 해외 면세점 운영도 주력사업 중 하나다. 또 잠실롯데월드 등을 운영하는 월드 사업 부문 등 다각화된 사업구조를 갖추고 있다는 평가를 받고 있다.

이호 기자 number2@donga.com