한글과 컴퓨터(대표 전하진)는 LG투자증권을 주관사로 5000만달러의 유로(Euro) 전환사채(CB)를 발행, 28일 홍콩에서 계약체결 조인식을 갖는다고 26일 밝혔다. 전환사채 발행조건은 만기 3년, 표면이율 0%이며 전환가격은 증권업협회가 정한 기준주가에서 115% 할증된 가격(약 3만원)으로 28일 확정될 예정이다.
주식전환은 발행일로부터 3개월 이후부터 상환일 직전까지 가능하며 신규로 발행되는 주식은 무기명 보통주식이다.
한컴이 유치한 외자는 30일 납입이 완료되며 이번에 발행한 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 전체지분의 4∼5% 정도를 차지한다.
한컴은 이번에 유치한 자본으로 지속적인 연구개발과 안정적인 사업기반을 강화하는 한편 우수 벤처기업을 대상으로 투자를 확대해 나갈 계획이다.
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