[이호 기자의 마켓ON]롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

롯데쇼핑이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 이상의 자금을 확보했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 총 2000억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1300억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.

롯데쇼핑은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―3bp, 3년물은 ―2bp에 목표액을 채웠다.

30일 회사채를 발행할 예정인 롯데쇼핑은 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

롯데쇼핑은 백화점, 대형마트, 하이마트, 홈쇼핑, 영화 상영업(컬처웍스) 등을 운영하고 있다.



이호 기자 number2@donga.com