대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 2500억 원 모집에 7540억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2560억 원, 3년물 1300억 원 모집에 3590억 원, 5년물 300억 원 모집에 1390억 원의 자금이 몰렸다.
대한항공은 2년물과 3년물에 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를, 5년물에 ±20bp의 금리를 제시해 2년물은 ―41bp, 3년물은 ―48bp, 5년물은 ―81bp에 모집 물량을 채웠다.
1962년 설립된 대한항공은 국내 1위의 국적 항공사로서 최대주주는 한진칼이다.
이호 기자 number2@donga.com