‘주식형 펀드는 미래에셋 자산운용, 채권형 펀드는 교보투신운용.’
펀드평가회사인 모닝스타코리아는 8일 ‘2002년 베스트 운용사와 베스트 펀드’를 발표했다.
펀드를 평가할 때 수익률에만 의존하지 않고 수익률의 변동성까지 감안한 ‘스터처 지수’를 도입했다는 게 특징. 스터처 지수가 높으면 동일한 위험을 감수할 때 더 높은 수익률을 올린다는 뜻이다.
운용자산을 주식에 70% 이상 투자한 주식형의 ‘최우수 운용사’는 미래에셋 자산운용으로 3개 펀드의 1년 누적수익률이 11.93%였다. 2위는 프랭클린템플턴 투신으로 8개 펀드의 1년 누적수익률이 10.58%다.
주식형 개별 펀드는 세이에셋코리아 자산운용의 ‘세이 고배당 장기증권저축’이 가장 우수한 펀드로 뽑혔다. 1년 누적수익률은 36.35%. 2위는 프랭클린템플턴의 ‘템플턴그로스주식5’로 1년 누적수익률이 20.27%다.
채권과 유동자산에만 투자하는 채권형에서는 교보투신이 돋보였다. 개별 우수 펀드 1∼3위를 모두 휩쓸었으며 ‘베스트 운용사’로도 뽑혔다.
대한투자신탁운용 권경업 채권운용본부장은 “수익률이 높더라도 변동성이 심하면 성적이 들쭉날쭉할 수 있다”며 “투자자들은 수익률뿐 아니라 변동성도 감안해야 한다”고 말했다.
우수 채권형 펀드 (단위:%)회사펀드1년누적수익률교보VISION21C파워중기채권G-27.75 교보VISION21C파워장기채권G-27.58 교보VISION21C파워장기채권G-17.55 한화한화우체국보험기금채권 16.47 교보VISION21C파워중기회사채G-17.34 교보VISION21C파워중기채권G-37.32 LGLG우체국보험기금36채권7.46 한국파워코리아뉴MVP장기채권I-16.64 대한우먼파워추가형중기채권S-16.10 대한인베스트제우스단기채권A-16.11 신한BNP파리바국공채단기채권SH-16.21 조흥BEST CHOICE단기채권 45.97 한국PK뉴MVP단기채권L-25.93 대한우먼파워추가형장기채권S-15.97 대한인베스트제우스중기채권A-16.08 ※연 평균잔액과 연말 잔액이 100억원 이상으로 채권과 유동자산에만 투자한 펀드. 자료:모닝스타코리아
우수 주식형 펀드 (단위:%)회사펀드1년 누적수익률SEI 에셋코리아자산세이고배당장기증권저축36.35 프랭클린템플턴투신템플턴Growth주식 520.27 미래에셋자산미래인디펜던스주식형 117.41 SK투신운용OK퍼스트스텝주식B215.34 프랭클린템플턴투신템플턴Growth주식 414.41 프랭클린템플턴투신템플턴골드Growth주식13.57 미래에셋자산미래에셋디스커버리주식형9.86 KTB자산KTB 글로벌스타주식형펀드8.79 현대투신운용BUY-KOREA나폴레옹주식ST2-278.98 프랭클린템플턴투신템플턴Growth주식 29.97 마이다스에셋자산마이다스플러스장기증권7.51 마이다스에셋자산마이다스옵티멈장기증권주식7.40 현대투신운용BUY-KOREA나폴레옹주식ST1-136.74 현대투신운용BUY-KOREA나폴레옹주식2-67.68 대신투신운용대신BULL성장주식혼합B167.85 ※연말 잔액과 평균 잔액이 50억원 이상으로 연간 주식에 70% 이상 투자한 펀드. 사모펀드와 해외투자펀드 등 제외.자료:모닝스타코리아
이나연기자 larosa@donga.com