世界半导体D内存条业界的结构调整速度日益加快。这意味着从D内存条领域退出或减少规模的企业在增多。
4日，德国Infineon和台湾Promos决裂，Promos的D内存条生产遇挫。在2001年以后，东芝、先锋、富士通、三菱等公司先后退出D内存条领域。除三星电子外，几乎所有D内存条企业都遭遇过危机。
从某种意义上来说，这意味着三星电子股将升值。
▽结构调整在加快：当初预测，D内存条业界的结构调整将从2003年上半年开始日趋明显，因此，普遍认为下半年D内存条市场将恢复，但随着结构调整的加快，D内存条业界的恢复期有望提前到明年上半年。
《华尔街日报》透露，随着Infineon和台湾Promos决裂，存储半导体供应上将出现问题。由于消除合约，Promos的存储半导体生产量被认为将减少一半，加上遭受流动资产危机，有人指出Promos将退出D内存条领域。
10月初，三菱公司将D内存条部门转让给了ELPIDA，放弃了该领域。Infineon解除合约和三菱放弃事业将D内存条业界引向了结构调整的中心。
▽获利的是三星电子：大宇证券的郑昌元研究员称：“放弃D内存条事业的企业的事业规模将全部成为三星电子的囊中物。”“2004年后，三星电子在世界D内存条市场的份额将超过40%。”
世宗证券崔世元研究员称：“Promos和三菱7%的市场份额可立即被三星电子占领。”
第三季度以后，三星电子和后起企业间成本相差40%。如果明年增加300毫米半导体生产线，引进纳米技术，有人分析称，三星电子和其他企业的生产成本将相差50%。
▽从长考虑，恢复的电脑市场也对三星电子有利：7日，UBS Warburg证券负责亚太地区技术股的投资战略师迪夫预测，虽然全球个人电脑（PC）的需求量将比去年减少1%，但明年这一需求量将增长8%。全球PC需求量为，个人（或小企业）占25%，企业和政府占75%，其中企业需求量在明年下半年将重新增长。
迪夫称：“韩国的IT（信息技术）企业，在D内存条及播放器、终端等方面具有很强的竞争力，在同一项目上与其他国家相比，取得了更好的成绩。但其收益仍然随景气变化而波动，将受到中国低价政策的影响，其业绩将大为动摇，因此，有人指出，应尽力克服这一点。”
李恩雨 李那姸 libra@donga.com larosa@donga.com
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