[이호 기자의 마켓ON]NH투자증권·CJ CGV·통영에코파워, 나란히 회사채 발행

NH투자증권과 CJ CGV, 통영에코파워가 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 SK증권과 신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권이다. NH투자증권은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다. 14일 수요예측을 통해 22일 발행한다. NH투자증권은 지난해 9월 기준 NH농협금융지주가 회사 지분 57.5%를 보유하고 있다.CJ CGV는 1년물 500억 원, 1.5년물 500억 원으로 총 1000억 원의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권이며, 인수단으로 자세히 보기